起底MMO市场:网易自研占33%居首,Top 5公司瓜分近6成份额

来自 游戏葡萄 2020-04-10
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起底MMO市场:网易自研占33%居首,Top 5公司瓜分近6成份额

差不多从2015年起,MMORPG手游崛起,并逐渐形成了多款头部产品稳居畅销榜Top 10的格局。

即便后续被SLG、竞技、放置、卡牌等品类冲击,但即便在今天,畅销榜Top 10中仍有4款为MMO。

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4月9日畅销榜Top 10局部截图

此前行业对于MMO品类的市场情况,只能从各家厂商的财报中挖掘零散的线索,很难一窥全貌,但最近有一份招股书透露了这个品类现阶段的一些信息。

4月3日祖龙提交的招股书,引述了市场研究机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)提供的游戏行业数据,其中包含了MMO品类的相关情况。葡萄君将其摘录出来,整理如下。

需要说明的是,文中数据来自第三方机构或游戏公司的公开数据。其中,第三方机构提供的数据仅供参考,不代表游戏公司和行业的准确情况。

2019年MMO手游国内市场规模488亿

弗若斯特沙利文资料显示,2019年MMO手游在中国内地的市场规模达到了488亿元,占国内手游整体市场的26.9%。

同时,在中国内地市场,MMORPG品类2019年每名活跃用户每月平均收入达到256.5元,是活跃用户价值最高的游戏品类,远超排名第二的CCG品类(161.6元)。

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网易自研占33%,Top 5公司瓜分六成市场

具体观察国内MMO市场的格局,根据弗若斯特沙利文的资料显示,如果以自研MMO的流水划分,排名Top 5的游戏公司瓜分了58.3%的市场份额。

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其中,公司B自研产品的市场份额居然占据了大盘的33.0%,遥遥领先于其他公司。据「致力提供围绕内容、社区、沟通及商务的线上服务,游戏分部于2001年成立」的描述推测,公司B应该是网易

公司C占比11.7%,该公司「在国内外市场开发和运营游戏,并且也专注于开发MMORPG」,结合下表,公司C自研游戏流水在整体市场中占比3.8%,葡萄君推测,公司C可能是完美世界

m4.png再看公司A,该公司「游戏分部于2003年成立,提供一系列多元化综合互联网服务及产品」,结合上表,公司A在国内游戏市场所占份额高居第一,葡萄君推测,公司A应该是腾讯

至于表格中的公司D,葡萄君未找到完全符合条件的厂商,比如三七互娱符合「2011年成立」的条件,此前的自研产品虽然也多为MMO,但据其年报显示,三七互娱2019年营收达到了132亿,即便只计入自研游戏的流水,和表格中标示的市场份额似乎也不相符。

公司E线索比较少,葡萄君猜测可能是多益,也欢迎读者在评论区发表自己的观点。

再看根据平均月活用户规模统计的MMO手游排名。

2019年《龙族幻想》以328万的平均月活用户数高居第一,排名第二的游戏,鉴于招股书提供的信息很少,葡萄君猜测可能是《神武4》(同样欢迎读者在评论区发表自己的观点)。

第三、四、五名被网易包揽,葡萄君推测,可能分别是《梦幻西游》、《大话西游》以及《梦幻西游三维版》、《倩女幽魂》手游、《一梦江湖》其中的一款。

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国产MMO在海外发展态势如何?

在中国内地市场之外,弗若斯特沙利文还根据自研MMO在海外市场的流水,统计了中国游戏厂商的排名情况,排名最高的依旧是网易,占比18.3%,其次是腾讯,祖龙排名第三。

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此外,弗若斯特沙利文还提供了国产手游及MMO品类在海外市场营收的参考数据:

在港澳台地区市场,国产手游2019年整体营收为4.454亿美元,其中国产MMO营收为1.71亿美元,占比38.5%。

在日本市场,国产手游2019年整体营收为11.08亿美元,其中国产MMORPG年营收为1.883亿美元,占比约为17%。

在东南亚地区,国产手游2019年整体营收为5.544亿美元,其中国产MMO年营收为1.441亿美元,占比25.9%。

在欧洲地区,MMO品类占据的市场份额约为12%。国产手游2019年在欧洲地区营收为9.027亿美元,其中国产MMO营收占比约为8.3%,折算是0.75亿美元;

在美国市场,MMO品类占据的市场份额比欧洲地区还低,仅有8%,而国产游戏2019年在美国的营收约为9.6亿美元。

而在韩国市场,2019年MMO手游的市场份额在整体大盘中占比62.8%,随着出海韩国的国内厂商数量日益增加,国产手游2019年在韩国市场营收为4.805亿美元。

不过,弗若斯特沙利文未给出国产MMO在韩国市场的营收数据,如果按照整体市场份额比例推算,国产MMO在韩国市场的营收约为3.017亿美元。

总体而言,目前国产MMO在港澳台地区、韩国和东南亚地区市场出海比较顺利,在日本尽管拥有可观的营收,但在出海产品整体营收中占比偏低,而在欧美地区,国产MMO或许需要寻找更好的突破口。

MMO或将继续撑起市场增量

据弗若斯特沙利文预测,2020年MMO在中国内地的市场规模有望达到608亿,而2024年该品类市场规模可能会增长到1167亿,期间年复合增长率可能高达19.1%。按此推断,未来5年,MMO仍将是中国内地市场中,营收规模增速最快的品类。

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鉴于MMO品类营收的高增速,该品类的高ARPU值,以及相较其他品类更长的生命周期(MMO平均生命周期8-18个月,很多长线产品甚至远超18个月),MMO未来在国内市场,依然会是头部厂商重点投入的对象。

招股书显示,祖龙未来三年将以每年1到2款的速度推出MMO新游;完美世界在2019年报中也提到,在2020年计划推出《新神魔大陆》、《战神遗迹》、《梦幻新诛仙》等产品(前两款已拿到版号);网易今年Q1已经有《天谕》手游、《海岛纪元》等MMO过审,应该会在年内上线......

不仅如此,在海外市场,国产MMO或许也会成为国内厂商扩大出海市场份额的关键武器。

此前多款国产MMO曾闯入韩国畅销榜前10,心动《仙境传说RO》曾打破东南亚地区单款手游的收入记录,而最近《龙族幻想》在预约阶段就登顶了日本免费榜,或许意味着国产MMO在日本,也还有更大的市场空间。

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由此看来,在未来几年内,MMO品类或许还是国内厂商寻找市场增量的重要倚仗。

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