出海中东游戏市场难找突破口?这里有一份详细的市场分析报告

文/ 龙之心 2020-04-20 19:20:11

本文首发于DotC United Group(酷量信息)出海研究院。

中东地区是全球成长最快的游戏市场之一,有数据显示,中东游戏产业每年以25%的速度高速增长,是全球最活跃的游戏市场。中东地区整体人口结构年轻化,50%以上人口在25岁以下,游戏人口红利潜力巨大。中东地区相对人口较少,特别是海湾地区,其较高的人均国内生产总值(GDP)意味着这些人口拥有较高的可支配收入,所以作为新兴市场的代表,中东市场也一直以高于全球平均水平的每用户平均收入(ARPU)值备受关注,ARPU值高达180美元左右,在全球名列前茅。

中东地区游戏市场规模中,手游占据约50%市场份额,是近年增长最快也是占比最高的细分市场,其中,土耳其、沙特和阿联酋是最大的三个市场,手游收入合占整个中东地区接近80%的市场份额。预计到2020年底,随着5G网络在中东地区的规划部署,以土耳其、沙特和阿联酋为首的中东手游市场或将实现飞跃式增长。

中东人口结构年轻化 阿联酋男性向游戏大有可为

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中东地区共有20多个国家,总人口约5亿,互联网人口逼近3亿,目前中东国家正处于大 规模数字化进程中,互联网渗透率达58.7%,高于世界平均水平。

土耳其是中东第二大经济体,互联网人口约 6210 万,是中东最大的游戏市场,占整个中东 地区近 40%的市场规模,同时也是中东最具人口红利的游戏市场,其人口总数超过所有单个欧洲国家总人数,并且超过三分之一人口都是游戏玩家,手游玩家超过 4000 万。

沙特是中东第一大经济体,是中东地区最大的消费市场。沙特互联网人口占比超过 9 成,其 中移动互联网人口超过 3000 万,手游玩家约 2420 万。沙特在全球有着最高的每付费用户平均收入(ARPPU),ARPPU 值高达约 270 美元,是全球最瞩目的游戏市场之一。

阿联酋虽然总人口不到 1 亿,但是中东地区互联网普及率最高的国家,普及率高达 98%, 同时阿联酋也是该地区最开放的国家,城市人口占比近 9 成。阿联酋在 5G 部署等基础建设 方面可与世界上一些技术领先的国家抗衡,为其手游市场未来的高速发展提供了重要的环境支持。

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中东地区整体人口结构年轻化,约 60%~80%的人口年龄在 30 岁以下。土耳其、沙特和 阿联酋的中位年龄基本都在 31 岁左右,正是这些庞大的年轻群体对于互联网的需求,刺 激并推动了中东互联网、移动互联网的飞速发展。

土耳其和沙特阿拉伯男女比例基本均衡,在沙特虽然男性人口略高于女性,但女性游戏市 场甚至更大,有数据显示,沙特女性中约有 90%都在玩手游,而男性这一比例为 83%。 阿联酋的男女性别比例失衡在世界上属于先列,男性人口约为女性 2 倍多。在阿联酋,男 性向游戏无疑是值得关注的焦点。

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土耳其人口主要由土耳其人组成,占比约 75%,官方语言为土耳其语。此外,库尔德人占 约 18%,因此库尔德语也是土耳其国家比较常用的一种语言。英语在土耳其也有一定的使 用率,但占比较低,仅 17%左右。游戏在土耳其的语言本地化建议选择土耳其语即可。

沙特阿拉伯的官方语言为阿拉伯语,沙特阿拉伯 80%以上的居民讲阿拉伯语,这个比例在 阿拉伯国家中属于先列,较为单一的语言体系对于游戏的本地化无疑提供了一个便利。

阿联酋的官方语言是阿拉伯语,但该国有不到 12%的人口是阿联酋当地居民,其余的人来 自世界各地,包括印度、孟加拉国和美国等。以阿拉伯语为第一语言的阿联酋居民(包括非 阿联酋阿拉伯人)的人数位于 20%~30%之间。英语在阿联酋是仅次于阿拉伯语的常用语言,阿联酋道路标志和一些重要信息之类基本都以阿拉伯语和英语两种语言出现。对于在该国的游戏语言本地化,建议选择阿拉伯语和英语两种语言。

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中东地区的智能手机市场在全球范围属于一个较高的水平。有数据显示,中东和北非地区的 智能手机市场将在 2020 年实现全球最高的 5.9%的增长率。目前,土耳其智能手机普及率 约 56%,拥有 4690 万智能手机用户,从量级来说是中东地区最大的国家。沙特和阿联酋 的智能手机普及率均在 80%以上,阿联酋虽然用户体量较小,但智能手机普及率逼近 90%, 在全球位居前列。

智能手机品牌方面,三星一直主导着中东的智能手机市场,占比高达 41%,三星一手打造 的“泛中东非分销网络”在帮助公司维持该地区较高的智能机出货量方面起到了重要作用。 苹果在整个中东地区占据约 21%市场份额,在中东,苹果主要专注于中东地区的“高端市 场”,比如阿联酋和沙特这些发达市场。

中东和非洲地区一直是华为最大的海外市场,仅次于中国,占比约 24%。在中东的智能手机市场中,华为占据约 15%的市场份额。阿联酋是华为 Mate 30 Pro 5G 手机在中国以外 发布的首个海外地区;近期土耳其电信同华为签订了一份协议,土耳其将向其国内用户提供 华为移动服务 HMS 取代谷歌的 GMS 服务,还公开宣布 2020 年将销售预装华为 HMS 的 手机 100 万部。在华为之后,中国品牌小米、Oppo、realme、TCL 也相继进入了中东各市 场,中国智能手机品牌在中东的布局日渐成熟。

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中东地区是数字游戏市场增长最快的新兴地区之一,有数据显示,该地区的数字游戏市场预 计在 2019 年至 2025 年期间将以 25.4%的复合年增长率增长。2019 年,中东地区游戏市 场规模约 27 亿美元,其中土耳其是最大市场,达到 9.2 亿美元,沙特和阿联酋分别为 8.6亿美元和 2.8 亿美元。预计到 2020 年底,中东游戏市场规模或突破 30 亿美元,其中土耳其将突破 10 亿美元,占到中东整体三分之一的市场份额。

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有数据显示,2019 年中东手游市场规模约 12 亿美元,其中土耳其、沙特和阿联酋合占超 过近 80%市场份额。土耳其是最大的手游市场,2019 年手游收入约 4.4 亿美元,占整个中 东市场约 36.4%,其次是沙特和阿联酋,分别为 2.9 亿美元和 2 亿美元。预计到 2020 年, 中东手游市场规模将突破 13 亿美元,土耳其仍将继续保持其第一的市场占有率。

《PUBG》风靡中东 棋牌游戏各国偏好存差异

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2020 年第一季度,腾讯的《PUBG MOBILE》稳坐土耳其、沙特和阿联酋三国免费榜冠军。 有数据统计,目前《PUBGMOBILE》在海外的总下载量超过 5.15 亿次,其中,超过 55%的下载来自中东,韩国和南亚。

除《PUBG MOBILE》外,来自中东本土土耳其的休闲游戏《刺客行动》、白俄罗斯的射击游 戏《神枪手强尼》在三个国家免费榜上均有亮眼的表现。

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2020 年第一季度,土耳其、沙特和阿联酋畅销榜首依然被《PUBG MOBILE》霸占。据统 计,《PUBG MOBILE》在海外的收入主要来自美国、日本、沙特和土耳其等国家。《PUBG MOBILE》等电竞手游在中东市场的风靡,很大程度上拉动了当地电竞市场的大幅增长,包 括政府投资、企业投资等的电竞事业在过去一年中都有所增加,中东市场的电竞生态日渐完 善。

纵观土耳其、沙特和阿联酋三国畅销榜单 TOP10,来自中国的游戏占据超过一半席位,《苏 丹的复仇》、《苏丹的游戏》、《万国觉醒》、《王国纪元》、《无尽对决》等国产游戏在中东市场 已站稳了脚跟。

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2020 年第一季度,法国休闲游戏大厂 Voodoo 凭借旗下休闲游戏《推开一切》、《拥挤城 市》,以及在第一季度新推出的模拟游戏《超级木旋3D版 -Woodturning》拿下土耳其和 沙特免费游戏发行商冠军。

阿联酋免费游戏发行商冠军花落土耳其公司 Good Job Games,该公司主打 3D 休闲游戏, 旗下第一季度新推出的赛车游戏《Epic Race 3D》、以及去年下半年推出的赛车游戏《Fun Race 3D》在本土乃至全球市场都表现惊艳。

各国 TOP10 榜单中,中国公司仅有宝宝巴士和腾讯两家上榜,整体而言,中东市场上的免 费游戏(主休闲类)仍以欧洲游戏为主流,国产游戏仍需努力。

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2020 年第一季度,美国游戏大厂 Zynga 凭借旗下以《101 Yüzbir Okey Plus》为首的多 款社交卡牌游戏荣登土耳其畅销游戏发行商榜首。腾讯依旧凭借《PUBG MOBILE》一枝 独秀拿下沙特、阿联酋两个国家畅销游戏发行商冠军宝座。

相比免费榜,中国厂商在畅销榜头部发行商中可谓取得了压倒性的胜利,除腾讯外,龙腾 中东、IGG、梦加、Lilith、Tap4Fun 等中国厂商在中东市场的成绩都堪称卓越。

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2020 年第一季度,对比土耳其、沙特和阿联酋免费榜、畅销榜 TOP200 游戏类型发现,整 体来看,免费榜以休闲类、模拟类、赛车类等为主流,其中休闲类占比最高,约 25%。模拟 游戏主要以车辆模拟驾驶为主,这些国家中较为主流的模拟游戏基本都来自巴基斯坦、土耳 其和以色列等中东本土国家。

畅销榜以策略、角色扮演和体育等品类为主。角色扮演和策略游戏中有超过一半的游戏来自 中国,此外,美国和芬兰的策略,以及日韩的角色扮演游戏也占有一定的市场份额。

棋牌游戏在中东市场较为普遍,但不同国家玩家的偏好略有不同,沙特和阿联酋的棋牌游戏 以拉米、UNO、Ludo、Solitaire 等纸牌游戏为主,土耳其则主打本土麻将 OKey 游戏。

相比沙特和阿联酋,社交博彩游戏在土耳其市场上表现出了明显优势,土耳其市场上的博彩 游戏以老虎机居多,而沙特和阿联酋玩家对于此类游戏似乎并不感冒。

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2020 年第一季度,对比土耳其、沙特和阿联酋免费榜、畅销榜 TOP200 游戏国家分布,整 体而言,免费榜游戏主要来自中国、美国、法国和土耳其等国家,榜单基本呈现各国争鸣的 状态。相比之下,畅销榜上中国游戏一骑绝尘,以约 30%的占比遥遥领先其他国家。自 2013年中国宣布“一带一路”倡议开始,中国在中东的角色就发生了各种意义上的改变,在数字 游戏领域,过去几年中,中国已成为中东地区越来越重要的参与者,乃至中东市场的主导者。

国产角色扮演&策略最吸金 沙特用户偏爱中国教育游戏

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统计土耳其、沙特和阿联酋免费榜、畅销榜 TOP200 中的中国游戏结果显示,免费榜中,三 个国家 TOP100 以内的中国游戏基本在 7~10 款,TOP200 以内有 15 款~25 款。相比免费榜,同档位中畅销榜中的中国游戏数量多出 2 倍左右,TOP100 内中国游戏多达 30~40 款。 整体而言,不论免费榜或畅销榜,阿联酋榜单上的中国游戏数量在三个国家中最多,中国游 戏在阿联酋市场头部游戏中的地位可窥一斑。

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2020 年第一季度,土耳其、沙特和阿联酋三个国家的中国游戏,免费榜和畅销榜双榜冠 军无悬念花落腾讯的《PUBG MOBILE》。位居免费榜第二位的益智解谜游戏《脑洞大师》 也是“出口转内销”的国产典型案例之一,该游戏去年 10 月先在海外推出之后就迅速拿 下美国、日本、韩国等重点市场,迄今为止共登顶过 100 多个国家和地区的游戏免费榜第 一。超休闲游戏在经历了野蛮式增长后,虽然已经进入了成熟的竞争阶段,但不断冒出的 黑马证明了超休闲游戏依然蕴藏着巨大的淘金价值。

畅销榜上的头部中国游戏,除《PUBG MOBILE》外,龙腾中东的《苏丹的复仇》、Lilith的《万国觉醒》、梦加的《苏丹的游戏》,以及 IGG 的《王国纪元》均榜上有名,并且这几 款游戏均为策略游戏,中国策略游戏在中东的吸金能力由此可见。

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基于《PUBG MOBILE》2020 年第一季度在中东市场的持续发力,土耳其、沙特和阿联酋 三个国家的中国游戏发行商免费榜和畅销榜双榜冠军落袋腾讯。

国内互联网早教领先者宝宝巴士凭借旗下去年年末推出的定位启蒙早教育儿大全的《宝宝巴 士世界 BabyPandaWorld》在中东市场的优异表现,位居免费榜发行商亚军。目前,《宝 宝巴士》系列在全球市场广受欢迎,截至目前,其海外总下载量前三的市场为印尼、越南和 印度,分别占比 14.4%、12.5%、7%。

龙腾中东位居发行商畅销榜第二,旗下老牌策略《苏丹的复仇》、《Days of Empire - 英雄 永不灭》、《Rise of the Kings》等近年在中东市场一直备受玩家喜爱,在过去的第一季度热 度不减,助攻龙腾中东成为了仅次于腾讯的最赚钱的中国游戏公司。

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2020 年第一季度,对比土耳其、沙特和阿联酋免费榜、畅销榜 TOP200 中的中国游戏类型 发现,免费榜中,中国游戏在智力游戏、消除、MOBA、策略等十多种品类中基本雨露均沾。 相较之下,畅销榜中的中国游戏则主要集中在策略和角色扮演两大主流品类。其中,策略游 戏主要来自龙腾中东、 Lilith、Tap4Fun、龙创悦动、IGG、 FunPlus 等公司,角色扮演游 戏主要来自 Lilith、梦加、掌趣、完美世界、游族等公司。

相比土耳其和阿联酋,中国的教育类游戏在沙特表现出了明显优势,在沙特免费头部榜单的 教育品类中,中国的教育游戏占据超过 50%市场份额,这些游戏都来自宝宝巴士,旗下《宝 宝巴士世界》、《时尚小公主》、《宝宝超市》等都备受沙特玩家的喜爱。

土耳其游戏厂商实力强劲 本土赛车&模拟品类极具竞争力

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2020 年第一季度,中东本土游戏继续保持良性发展,免费榜中,土耳其游戏公司 Ruby Game 旗下动作游戏《刺客行动》成为本土游戏中下载量最高的游戏,旗下另一款体育类闯 关游戏《Gym Flip》在中东市场也非常受欢迎。

畅销榜中,阿联酋游戏公司 Babil Games 旗下模拟飞行策略游戏《Strike of Nations》成 为中东地区第一季度最赚钱的本土游戏。此外,以色列 Jelly Button 公司的休闲游戏《Pirate Kings 海岛冒险》、塞浦路斯 Nexters 公司的角色扮演游戏《英雄战争》等均成绩卓越。

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2020 年第一季度,土耳其游戏公司 Good Job Game 和 Peak Games 分别为中东本土下 载量最高和最赚钱的公司。

Good Job Game 是全球头部休闲大厂之一,旗下游戏《Fun Race 3D》、《Run Race 3D》 等在全球均达到亿次量级的下载,旗下游戏总下载量逼近 7 亿次。

Peak Games 公司的社交卡牌游戏业务虽然被美国 Zynga 公司收购,但仍凭借旗下经典消 除游戏《Toy Blast》、《Toon Blast》在全球的畅销赚的盆满钵满。在英国 King 公司旗下王 牌消除《Candy Crush Saga》和《Candy Crush Soda Saga》在全球范围称王称霸之时,Peak Games 可谓以一个破局者的身份先后推出了《Toy Blast》、《Toon Blast》两款消除游 戏,迄今为止,这两款游戏为 Peak Games 公司带来了超过 10 亿美元的收入,占该公司总 收入的 98%。

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2020 年第一季度,土耳其、沙特和阿联酋免费榜和畅销榜上的中东本土游戏主要来自土耳 其、塞浦路斯和以色列等国家。

土耳其的游戏公司在本土市场表现出了雄厚实力,土耳其游戏公司 Good Job Games、 Ruby Game 公司以休闲益智游戏为主, Peak Games 主打消除游戏,Zuuks Games 专注车辆驾驶模拟游戏, Soner Kara 专攻赛车类游戏、 BigStar Games 公司则擅 长文字游戏,这些公司为中东乃至全球输送了多款热门游戏。

此外,塞浦路斯除休闲大厂 Outfit7(我的汤姆猫 2)外, Nexters 公司(英雄战争)也有良 好表现。以色列公司 Playtika(SlotomaniaTM)、Plarium(突袭:暗影传说)、 Moon Active(金币大师)Jelly Button(Pirate Kings 海岛冒险)等多款游戏在中东乃至全球市场都获 得了巨大的成功。

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2020 年第一季度,对比土耳其、沙特和阿联酋免费榜、畅销榜 TOP200 中的中东本土游戏类型发现,免费榜以休闲、赛车和模拟类为主。畅销榜中,角色扮演、消除、策略、休闲和 棋牌类等各有涉猎。结合前述中东玩家偏好的游戏类型,休闲、模拟和赛车是中东市场较为主流的游戏,但对于 这三个品类本土厂商实力不容小觑,对于海外厂商而言,或可避重就轻,选择智力、体育, 以及教育等品类。

总结

1. 土耳其是中东最大的游戏市场,占整个中东近 40%的市场规模,同时也是中东最具人口 红利的游戏市场;沙特在全球有着最高的每付费用户平均收入(ARPPU),高达约 270 美 元;阿联酋用户体量小,但是中东地区互联网普及率最高的国家,普及率高达 98%。

2. 中东地区整体人口结构年轻化,约 60%~80%的人口年龄在 30 岁以下,庞大的年轻群 体对于互联网的需求刺激并推动了中东互联网、移动互联网的飞速发展。阿联酋男性人口约 为女性 2 倍多,男性向游戏是值得关注的焦点。

3. 对于游戏语言的本地化选择,土耳其和沙特可选择各自官方语言土耳其语和阿拉伯语, 在阿联酋,建议选择阿拉伯语和英语两种语言。

4. 中东地区是数字游戏市场增长最快的新兴地区之一,预计到 2020 年底,中东游戏市场 规模或突破 30 亿美元,手游规模或突破 13 亿美元,土耳其将继续保持其游戏、手游规模 中第一的市场占有率。

5. 2020 年第一季度,腾讯的《PUBG MOBILE》拿下土耳其、沙特和阿联酋三国免费榜、 畅销榜双榜冠军。《PUBG MOBILE》在中东市场的风靡,很大程度上拉动了当地电竞市场 的大幅增长,中东地区电竞生态日渐完善。

6. 中东市场上的免费游戏(主休闲类)仍以欧洲游戏为主流,国产游戏仍需努力。相比免费 游戏,中国厂商在畅销榜头部发行商中取得了压倒性的胜利,腾讯、龙腾中东、IGG、梦加、Lilith、Tap4Fun 等中国厂商在中东市场的成绩堪称卓越。

7. 土耳其、沙特和阿联酋游戏免费榜以休闲类、模拟类、赛车类等为主流,其中休闲类占比 最高,约 25%。对于这三个品类,中东本土厂商实力不容小觑,建议国内厂商或可避重就 轻,选择智力、体育,以及教育类游戏。

8. 土耳其、沙特和阿联酋游戏畅销榜以策略、角色扮演和体育等品类为主。角色扮演和策 略游戏中有超过一半的游戏来自中国,中国策略游戏在中东市场吸金能力强劲。

9. 棋牌类游戏在中东市场较为普遍,不同国家玩家的偏好略有不同,沙特和阿联酋的棋牌 游戏以拉米、UNO、Ludo、Solitaire 等纸牌为主,土耳其则主打本土麻将 OKey 游戏。10. 相比沙特和阿联酋,社交博彩游戏在土耳其市场表现出了明显优势,土耳其市场上的博 彩游戏以老虎机居多,沙特和阿联酋玩家对于此类游戏并不感冒。

11. 不论免费榜或畅销榜头部榜单,土耳其、沙特和阿联酋中,阿联酋榜单上的中国游戏数 量最多,中国游戏在阿联酋或更有市场。

12. 对于中东市场上的中国游戏,免费榜上中国游戏在智力、消除、MOBA、策略等十多种 品类中雨露均沾;畅销榜上的中国游戏主要集中在策略和角色扮演两大类。

13. 相比在土耳其和阿联酋,中国的教育类游戏在沙特表现出了明显优势,在沙特免费头部 榜单的教育品类中,中国教育游戏占据超过 50%市场份额,但基本被宝宝巴士所垄断,国 内其他厂商对于该领域也需谨慎。

消息来源:
Alex Matveev
2022-06-06 16:27:13
不合规
审核中
@苏某某: 她在音乐方面的喜好,以及对天文的兴趣,也源于这部动画的影响。一直很喜欢爵士乐的她突然开始想
乐方面的喜好,以及对天文的兴趣,也源于这部动画的影响。一直很喜欢爵士乐的她突然开始想,没有系统了解过此类音乐的她怎么会喜欢上 呢?后来听完《美少女战士》原声带后才发现,“原来我在那么小的时候
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