AppsFlyer全球手游报告:下载量增长25%、内购收入翻三倍,印度市场井喷

来自 游戏葡萄 2021-07-18
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AppsFlyer全球手游报告:下载量增长25%、内购收入翻三倍,印度市场井喷

近日,AppsFlyer与Facebook Gaming联合发布了《全球手游行业基准报告》,为出海发行商提供2020年全球手游营销市场的趋势信息。

报告从地区、游戏细分品类和平台入手,分析了双端的下载和收入变化,指出了全球市场和手游赛道的增长点,并为出海发行商提供了营销策略。

印度手游行业井喷式增长,下载量赶超美国

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2020 年,由于新冠疫情的影响,全球手游市场达到新高度,在下载量和收入方面均较 2019 年实现增长,其中,下载量增长45%,付费用户人均消费额增长95%。

其中,印度市场游戏应用下载量攀升 25%,占据全球游戏总下载量 12%。美国市场游戏应用下载量减少 15%,占全球总下载量 11%。在海外,印度超越美国成为手游下载量第一的市场。

此外,2020年巴西、印尼市场下载量增长也十分显著,分别同比增长8%、11%。而除美国外,西欧、日本和韩国等发达市场下载量均有所减少。

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具体来看,2020年,印度市场Q3较Q1自然安装量提升120%,全年提升90%。而第二季度,印度也经历了非自然安装量的暴增,据AppsFlyer分析,这与游戏应用积极的获客行为密不可分,而非自然安装量进一步反哺口碑营销,尤其是 Q3 末 Q4 初印度板球超级联赛,刺激自然流量持续走高。

AppsFlyer认为,印度市场虽然每用户平均收入较低,但是买量成本也较低。印度是一个广阔的市场,仍有许多增长空间。

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而在付费用户占比方面,整体来讲,发达市场付费用户占比是新兴市场的 4.5 倍,美国、英国、日本和韩国分别较新兴市平均水平高出 24%、26%、16% 和 35%。韩国付费用户占比尤其高,较发达市场高出 30%。

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内购收入方面,虽然印度和巴西付费用户占比较发达市场略逊一筹,但由于这两个市场人口规模庞大,用户数量激增,2020 年收入喜人:印度游戏应用收入翻了三倍,巴西游戏应用收入是去年的 1.25 倍。

中度游戏和休闲游戏增长显著

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相较2019年,主要游戏子类型中,冒险和模拟品类的中度游戏安装量增长最盛,其中冒险游戏安装量同比增长28%,模拟游戏安装量增长25%。

同时,棋牌和休闲游戏因轻松易上手,吸引了大批因疫情居家的新用户,安装量上涨显著,分别同比增长20%、15%。其中,休闲游戏Q2较Q1自然安装量跃升35%。

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重度策略游戏背靠稳定的用户需求,虽总安装量同比下降了4%,但自从Q2较Q1自然安装量上升超25%后,高水平的安装量一直维持到了2020年底。而博彩应用(无真钱交易)在2020年逐渐失去玩家青睐,全年自然安装量下跌25%。

然而,游戏应用下载总量的大幅增长并未与高频次的应用会话画上等号。

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AppsFlyer由上图得出,各类型游戏的活跃用户比例未出现明显变化,说明游戏用户倾向于切换不同的游戏类型,而不是与特定一款游戏持续互动。而各类型的游戏中,重度游戏是用户黏度最高的类型。

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在付费用户占比方面,可以看出,重度游戏与博彩游戏的资深用户更愿意花钱。RPG 游戏表现尤为突出,十分之一的用户愿意氪金。博彩游戏付费用户占比 12 月较 2 月提升 38%。

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而在内购收入(IAP)方面,猜谜游戏IAP 收入 Q4 较 Q1 翻了三倍,从所有游戏类型中脱颖而出。动作游戏 IAP 收入总体提升 40%。休闲游戏 IAP 收入 Q2  提升 32%,增长水平一直保持到 2020 年底。RPG 游戏 IAP 收入下跌 30%,总安装量也经历了滑坡。

买量成本攀升,iOS端非自然安装大幅下跌

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AppsFlyer分析称,2020 年上半年,全球性居家隔离政策下,用户需求高涨,下载量高峰出现在三月和四月。自然安装量走高的同时,手游营销人员快速行动、把握增长机遇,非自然安装量同期上扬。

小高峰之后必然经历回落,但由于新冠疫情加上隐私政策的冲击, iOS 端 CPI (每安装成本)上扬,导致 iOS 端非自然安装量大幅下跌 35%。而Android 端 CPI 基本保持稳定,经历疫情期间的流量高峰后有所回落,Q4 安装量略微上扬。

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而在付费用户占比方面,可以看出,iOS 端付费用户占比超过 Android 端五成,2020 年 2 月,iOS 端(25%)较 Android 端(11%)付费用户占比甚至高出 130%。

AppsFlyer分析称,iOS 主导型市场的用户比 Android 主导型市场的用户更舍得花钱,因此应用内消费更高。

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内购收入方面,由于全球性居家隔离政策,IAP 收入在 Q2 保持增长势头,Android 端 IAP 收入 Q2 较 Q1 提升 32%, iOS 端 IAP 收入小幅提升 16%。下半年,Android 端 IAP 收入基本保持不变,但 iOS 端小幅回落 8%。

开拓新兴市场、提高用户参与度或成出海新重点

经过上述分析,AppsFlyer和Facebook Gaming在报告最后给出了营销策略:

  • 开拓新兴市场

由于iOS端每安装成本上涨,iOS主导的发达市场受到深度影响。这时,不如尝试在下沉市场拓展业务,密切关注印度、巴基斯坦、中东、拉美等新兴地区,这些 Android 主导型市场获客成本相对 iOS 主导型市场未受到明显影响。虽然每用户平均收入水平较低,但成本也较低。

  • 提高用户参与度

增强新用户引导体验以降低首日卸载率;充分利用推送、邮件、再营销、社交媒体等营销渠道,持续提升用户参与度,提升应用品牌认知;听取用户反馈,针对负面评价积极作出回应,主动联系打出差评的用户,同时解决针对产品提出的合理意见。此外,与用户保持互动频率,形成更广阔的社群玩家后,将为应用带来更高价值。

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