译/安德鲁&风马

宏观分类上，中度游戏（Mid-Core）大概是涵盖品类最广的体系了。从市场表现来看，它占到了所有游戏内购收入的45%（排除中、日、韩的欧美市场数据统计），总量达到了150亿美元。相比去年增长了16%，仍然保持着可观的上升趋势。

而在其中占比最大的策略游戏、射击游戏和RPG游戏区块，中国厂商的产品都占据了相当一部分份额。

前段时间，著名分析师博客Deconstructor of Fun，结合过去一年中度体系下RPG、SLG、FPS等热门品类的典型产品表现，做出了新一年品类发展方向的预测，比如在他们看来：

• 中国厂商会继续在4X策略游戏里保持统治。

• 后IDFA时代，市场会进入大量RPG推出续作的阶段。

• 虽然战术竞技趋向饱和，但随着一些新作、新IP的引入，品类依然可能迎来洗牌的局面。

以下是葡萄君编译的博客原文。

中度游戏内购收入持续增长

从营收角度来看，中度游戏在2021年继续占据着主导地位，内购总营收接近150亿美元，同比增长16%，占整个手游市场内购收入（统计不包括中国、日本和韩国市场数据）的比例达到了45%。

而其中，以下细分品类的营收增长幅度最大：

• 开放世界冒险是个新兴细分品类，2021年收入同比上涨622%。其中，《原神》是这一品类细分市场最主要的驱动，份额占比超过了95%。

• TCG/CCG卡牌品类每年都在持续增长，2021年也不例外。虽然这类卡牌去年的总安装量下降了16%，但营收却增长了45%。《Mighty Party》《万智牌：竞技场》和《游戏王：决斗链接》都为这一品类的营收增长做出了贡献。但与此同时，原来品类龙头《炉石传说》2021年收入同比下降了16%，目前在卡牌战斗游戏收入榜上仅排名第5。

• 就营收而言，4X策略游戏是移动平台上整体规模最大的细分品类，2021年收入比前一年增长了8.5亿美元，增幅达到27%。在去年，虽然该品类没有任何新作跻身畅销榜头部，但几乎每款游戏的收入都有所增长。

• 在经历连续几年的下跌后，受《皇室战争》营收的增长推动，即时战略（RTS）品类终于在2021年迎来了反弹。《皇室战争》去年营收占到整个细分品类市场总收入的比例接近70%，下载量也有所增长，这表明Supercell的效果营销投资收获了回报。

• 2021年，第一人称/第三人称射击品类的营收同比增长了30%，达到了5亿美元。《使命召唤手游》是该细分品类收入上涨的主要推手，市场份额超过了90%。

中度游戏往往注重较有深度的元游戏（meta-game），拥有长期营收能力。因此，这些游戏会更多地依靠效果营销来找到高价值玩家。而随着苹果IDFA新规冲击iOS市场，我们开始留意到，中度游戏的下载量出现了下降。与2020年相比，中度游戏的下载量减少了接近五分之一；除了三个细分品类之外，其他细分品类手游的安装量都在下降。

与2020年相比，细分的中度品类当中只有三类手游的下载量有所增长。

• 开放世界冒险（受《原神》增长推动）

• 砍杀类游戏（新作《漫威未来革命》和《MHA：未来英雄》发布）

• ARPG（新作《Cyberika》发布）

另一方面，在2021年，以下细分品类手游的下载量都出现了大幅下滑：

• 移动射击（《弓箭传说》热度衰减，没有任何品类新作接棒）

• 横版格斗（该品类下所有游戏的下载量都有所下降，其中，《暗影格斗》和《City Fighter vs. Street Gang 》的下载量跌幅最大。）

• 回合制RPG（几乎所有游戏的安装量都在下降，《Call Me a Legend》和《Girl X Battle》受此趋势影响最大。）

• 第一人称/第三人称射击（某些游戏的用户规模略有增长，但几款头部产品的下载量明显下降。例如，《使命召唤手游》的下载量比2020年下降了4000万次。）

• 狙击游戏（2021年，《狙击手3D》的下载量比前一年下降了3000万以上。）

• 建造+战斗（品类中所有游戏的下载量都经历了不同程度的下滑，《城堡争霸》《帝国熔炉》和《海岛奇兵》的下载量跌幅最大。）

总体而言，中度游戏的发展与我们之前的预测非常相似。这些品类依赖于长尾变现，虽然下载量经常大幅下降，但营收仍然保持着增长。另外，许多游戏正在通过与好莱坞IP合作，或者投放高质量的广告素材，来提升自身对于玩家的吸引力。

65亿美元的策略游戏市场被中国厂商统治

移动平台上，策略游戏、4X策略游戏分别是营收规模最大的品类和细分品类。经过连续多年的增长，策略手游年收入规模已经达到65亿美元，其中大约40亿美元的份额来自4X游戏。值得一提的是，4X游戏的营收同比增幅（21%）超过了手游市场的整体增速，而全年下载量也只下降了4%，远远低于中度游戏的平均下载量跌幅。

2021年，策略手游产生的收入比所有益智游戏的总收入多了整整10亿美元。不过，某些益智手游拥有可观的广告收入，从而拉近了这两大品类的净收入差距。

在4X游戏市场，资金规模最大的一笔收购交易发生在去年，即AppLovin收购Machine Zone，后者曾制作了几款在手游行业历史上极具标志性的畅销4X游戏，包括《战争游戏》《雷霆天下》（Modern Strike）和《最终幻想15：新帝国》等。

AppLovin之所以收购MZ，目的之一可能是希望借助MZ的数据和核心竞争力，来促进自有4X手游《西部风云》（West Game）的发展，遗憾的是效果并不如意。去年MZ旗下产品组合的年营收暴跌40%（从1.68亿美元降至1亿美元），《西部风云》的下载量也下降了25%。不过从某种意义上讲，这一结果并不让那些熟悉品类的人感到意外。一方面，当收购发生时，MZ的4X游戏引擎已经落后于时代；另一方面，MZ也无法利用他们的方法论来支持《西部风云》的增长。

除此之外，4X游戏的细分市场并没有发生太多值得关注的收购事件。这可能是因为成功的资产标价高昂，而对4X手游发行商来说，与收购、运营市面上已有的爆款游戏相比，发布新作并扩充用户的做法，显然成本更低。

通过深入分析4X品类，我们总结了一些非常有趣的品类规律：

1.产品集中度低。

2021年，共有31款4X游戏的净收入超过2000万美元，其中15款突破了1亿美元。4X游戏往往拥有一批整体数量相对较少，但付费能力远远高于平均水平的玩家，所以从某种意义上讲，这是一个非常健康的细分品类，新游戏较容易找到自己的增长空间。

在4X游戏市场，某些发行商推出了多款产品，以满足不同玩家群体的需求。例如，FunPlus发布了《阿瓦隆之王》《火枪纪元》和《Left to Survive》，莉莉丝则拥有《万国觉醒》和《Warpath》。另一方面，4X工作室的组织结构也能为这项策略提供支持：在线服务团队通常独立于核心技术和发行团队。换句话说，由于这些游戏本质上大同小异，一支在线服务团队就能同时运营几款游戏。

发行商能够推出多款游戏，来提升自身在细分品类市场的整体份额，4X游戏市场预计会继续处于百花齐放的状态，而且任何产品或发行商都不太可能一家独大。

2.中国发行商占据主导地位。

Kabam和Machine Zone的游戏定义4X市场的时代早已一去不复返。如今，整个细分品类市场几乎完全被中国的知名发行商控制，例如FunPlus、莉莉丝和IGG等。另外还有一些中国发行商非常低调，似乎不愿被外界知晓，比如《口袋奇兵》（Top War）背后的River Games和开发了《守望黎明》的龙创悦动。

从营收角度来看，Scopely旗下产品《星际迷航：舰队指挥官》是唯一一款进入4X品类畅销榜Top 10的欧美游戏。游戏极易上手，采用了一流的IP，在产品设计方面也有创新。有趣的是，玩法上手门槛，现在也是影响4X游戏平均单次下载收入这项指标的关键因素了。

3.产品创新至关重要。

为了扩大4X游戏的用户规模，发行商不能依赖于从其他游戏“挖角”玩家，而是需要确保自家产品能够吸引新玩家。那些成功的4X游戏开发商总是在寻求创新，引入新的玩法机制，从而推动产品在细分品类市场脱颖而出。另一方面，如果产品缺乏创新，曾经的市场霸主也会掉队，Kabam和Machine Zone就是例子。

4.品类壁垒高。

虽然产品集中度相对较低，2021年有十余款游戏的净收入超过1亿美元，但开发、运营4X游戏，以及为它们获取用户都非常困难。要想运营这些大型的策略游戏，你就需要将技术实力与一流的在线服务相结合，目前只有少数一些工作室能够做到。

5.营销投入规模扩大。

自从Machine Zone崛起以来，4X游戏就以夸张的宣传闻名——MZ曾邀请施瓦辛格、康纳·麦格雷戈等名人拍摄广告，推广公司旗下游戏。而在苹果推行IDFA新规后，对发行商来说，提升4X游戏对大众的吸引力就显得更重要了。这一品类的头部游戏经常与好莱坞IP合作，或者同时在品牌建设上加大投资，随之而来的营销效果往往也和营销动作一样令人瞩目。

2021年，几乎所有畅销4X游戏都将IP联动作为其营销策略中的一部分。例如，全年净收入增长近2亿美元的《口袋奇兵》曾与《变形金刚》合作，FunPlus旗下产品《State of Survival》年收入接近5亿美元，与该作和《行尸走肉》、DC漫画反派角色小丑（IP）的合作不无关系。

除了与IP联动，我们还看到一些发行商为4X游戏设计了非常出色的创意广告。例如，莉莉丝旗下4X游戏《Warpath》的发布预告片就很棒，足以与3A游戏的预告片相媲美。莉莉丝后来还曾邀请动作巨星尚格·云顿参与创意广告的拍摄，而在整个2021年，《Warpath》的收入超过了1亿美元。

2022年，4X手游市场会有这几种趋势：

更多4X游戏与外部IP联动。这是个合理推测，毕竟，在2021年营收最高的前10款4X手游中，接近半数都曾与知名IP联动。通过精心挑选并整合IP，4X发行商能够拓宽营销渠道，从而“诱使”玩家去玩一款他们原本不会安装的游戏。但从长远来看，这种营销并非最具可持续性的策略，所以在明年，我们很可能会做出相反的预测。

4X游戏的下载量将继续以两位数的百分比下滑。苹果IDFA新规正在对4X品类市场造成严重影响，因为4X游戏完全依赖于获取高付费用户，而IDFA新规导致发行商无法精准地面向潜在玩家群体投放广告，买量成本的上涨也会给他们增加负担。当然，4X发行商非常擅长数据分析，相信他们能找到应对方案。不过无论如何，4X游戏的下载量都很难保持当前水平。

几乎所有4X游戏都将推出PC版本。随着手游市场的竞争变得越来越激烈，我们将会看到更多游戏登陆PC平台。对发行商来说，这样做的目标并非增加玩家基数，而是通过鼓励玩家在移动应用商店之外进行购买，从而从高付费用户那儿获取更多价值。